Стремительный рост, скрытая уязвимость и бум мемкоинов: что произошло с Solana (SOL) в 2024 году?
В начале августа 2024 года сеть Solana даже обошла Ethereum (без учета L2-решений) по месячному торговому объему на децентрализованных биржах с показателем $55,8 млрд против 53,8 млрд соответственно — это первый такой случай в криптоиндустрии.
Это же касается и стоимости нативной криптовалюты платформы SOL, которая продемонстрировала значительный рост в связи со стремительным увеличением спроса на актив. По данным отчета Binance Research, только в июле курс SOL вырос более чем на 30% и по этому показателю обошел Bitcoin (BTC) и Ripple (XRP).
По состоянию на август 2024 года цена криптовалюты SOL составляет $150, что все еще на 44% ниже ее исторического максимума (ATH), зафиксированного на отметке $260 в ноябре 2021 года. Однако только за последний год курс SOL вырос более чем на 480%.
По капитализации с 2023 года вплоть до августа 2024 года Solana на протяжении длительного времени удерживалась в четверке лидеров, неоднократно обходя Binance Coin (BNB), однако после последней крупной коррекции на крипторынке уступила позиции, замкнув пятерку ведущих криптовалют. Тем не менее еще в 2023 году аналитики VanEck прогнозировали, что криптовалюта Solana войдет в тройку лидеров уже в 2024 году.
Ожидание Solana-ETF
После принятия спотовых Ethereum-ETF в конце мая 2024 года аналитики заговорили, что следующей на очереди будет Solana, которая до недавнего времени входила в тройку крупнейших по капитализации альткоинов, не считая стейблкоин USDT. Эксперты крупной инвестиционной компании VanEck, которая предоставляет торговлю спотовыми Bitcoin-ETF и Ethereum-ETF, прогнозируют, что Solana-ETF будет запущен уже в скорейшем времени.
Поводом для подобных дискуссий стало решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США исключить криптовалюту SOL из списка активов, которые представляют собой ценные бумаги. После этого некоторые крупные инвестиционные компании подали заявки на запуск спотового Solana-ETF. Тем временем стало известно, что Solana-ETF запустят в Бразилии на местной фондовой бирже.
Однако в BlackRock, крупнейшей инвестиционной компании в мире, управляющей активами на сумму около $10 трлн, считают, что оптимистичный настрой инвесторов и фондов на запуск спотовых Solana-ETF является преждевременным. В качестве основного аргумента руководитель отдела цифровых активов компании BlackRock Роберт Митчник приводит существенный разрыв между капитализацией двойки лидеров крипторынка и другими альткоинами. Например, если капитализация ведущего альткоина Ethereum занимает около 15% от совокупного показателя крипторынка, то Solana — немногим более 3%.
Бум мемкоинов на Solana
Блокчейн Solana выбился в лидеры по активности создателей мемкоинов. Во многом причиной этому послужили высокая скорость и дешевизна транзакций (что существенно снижает расходы на создание мем-токенов), а также простота запуска подобных активов. Например, только в июне 2024 года на блокчейне Solana создатели выпустили порядка 450 000 мем-токенов.
Кроме того, для создателей мем-токенов на базе Solana существуют специальные инструменты, такие как Pump.Fun и MakeNowMeme, позволяющие выпустить актив буквально за пару кликов. Последний позволил даже создавать мем-токены при помощи публикации твитов в соцсети X. Эти инструменты стали настолько популярными, что даже глава одной из самых известных в криптоиндустрии платформ Nansen выпустил свой мем-токен.
Стоит учитывать и то, что Solana, благодаря своей производительности, а также низким издержкам на транзакции, популярна не только среди создателей мем-токенов: ее экосистему активно используют и крупные компании для своих целей. Например, всемирно известная управляющая активами компания Hamilton Lane в июле 2024 года создала первый в мире частный кредитный фонд на базе блокчейна Solana под названием SCOPE. В том же месяце децентрализованная торговая платформа AgriDex провела первую сельскохозяйственную сделку на Solana.
Скрытая уязвимость в Solana и блокировка валидаторов
В августе 2024 года один из представителей валидатора Laine в экосистеме Solana сообщил об устранении критической уязвимости, обнаруженной разработчиками в блокчейне. Чтобы не скомпрометировать уязвимость и не дать злоумышленникам шанс ей воспользоваться, технические специалисты Solana Foundation связались с крупнейшими валидаторами сети через закрытые частные каналы, предупредив об эксполойте, и затем на следующий день передали инструкции по его устранению.
В СМИ опубликовали информацию о скрытой уязвимости только после того, как более 70% валидаторов провели обновление, тем самым устранив возможные риски для экосистемы.
Ранее в июле организация Solana Foundation заявила о блокировке валидаторов, участвующих в сэндвич-атаках на трейдеров. Этот тип атаки заключается в том, что валидаторы условно помещают трейдеров в узкий диапазон цен на DEX-биржах, не позволяя им выгодно покупать или продавать актив — отсюда и произошло название атаки.
Учитывая децентрализованную природу блокчейна, фонд Solana Foundation не может приостановить деятельность вредоносных узлов сети без поддержки всего сообщества валидаторов, но может исключить их из программы делегирования. В таком случае недобросовестные валидаторы смогут продолжить участвовать в консенсусе сети Solana и обрабатывать транзакции, но не смогут получать финансирование, которое является одним из основных источников дохода для валидаторов.
Также ранее в мае 2024 года 77% валидаторов проголосовали за отмену механизма сжигания комиссий, которое предложило сообщество в SIMD-0096, после чего операторы узлов стали получать весь объем уплачиваемых в сети комиссий. В долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на Solana, поскольку механизм сжигания в той или иной степени сдерживал темпы эмиссии SOL, а сейчас эта криптовалюта стала инфляционной.
