Обзор Gnosis (GNO) — первого протокола рынка предсказаний на Ethereum
Ранние блокчейн-протоколы, такие как Bitcoin и Ethereum стали точкой отсчета развития Web3-индустрии и являются по своей сути глобальными проектами, которые на момент запуска не имели конкретной категории.
Со временем стали появляться отдельные сегменты и сектора, такие как более глобальные вроде DeFi и локальные наподобие MetaFi, SocialFi, экосистемы блокчейн-оракулов и рынки предсказаний.
Что такое Gnosis?
Gnosis — это децентрализованный проект, ориентированный на рынок предсказаний. Проект Gnosis был основан в 2015 году на базе блокчейна Ethereum.
Суть Gnosis заключается в децентрализованном пространстве, в котором пользователи могут делиться своими прогнозами и торговать ими прямо на блокчейне. На ранних этапах развития проект находился под управлением сообщества Gnosis DAO.
Позднее, в 2020 году, вторая команда проекта запустила собственную сеть xDai, которая позднее была переименована в Gnosis Chain после слияния с Gnosis DAO в 2021 году. Эта сеть, помимо прочего, является одним из первых сайдчейнов Ethereum. Отметим, что сайдчейн по принципу работы отличается от сетей второго уровня, таких как Arbitrum и Optimism, поскольку они не полагаются на безопасность базовой (родительской) сети, такой как Ethereum.
Предпосылками к созданию сайдчейна стали всем известные проблемы с пропускной способностью и масштабируемостью сети Ethereum, которые, несмотря на все обновления, такие как The Merge и Dencun, актуальны и в 2024 году — на момент написания статьи.
Проект Gnosis работает по принципу децентрализованной автономной организации (DAO), предоставляющей инфраструктуру для создания и развития различных типов DApp-приложений на базе блокчейна Ethereum. До ноября 2021 года xDai и Gnosis DAO работали как два независимых сообщества, но затем они объединились в одну экосистему под названием Gnosis Chain.
Как работает Gnosis Chain?
Сеть Gnosis Chain первоначально использовала собственный алгоритм консенсуса для подтверждения транзакций и формирования блоков под названием "раунд полномочий" (Authority Round или AuRa). Этот механизм консенсуса используется сейчас в таких проектах, как Parity и Nevermind. В основе консенсуса AuRa лежит доказательство полномочий (Proof-of-Authority) — такой механизм использует, например, сеть VeChain.
Однако затем команда Gnosis Chain изменила механизм консенсуса на Delegated Proof-of-Stake (DPoS) без разрешений.
В основе системы предсказаний Gnosis лежит технология Conditional Token Framework (CTF), которая позволяет владельцам криптовалюты GNO делать ставки на исходы разных событий. В механизме CTF заложена защита от мошенничества, также он обеспечивает точность и прозрачность результатов прогнозов, созданных на рынке.
Экосистема Gnosis
Команда Gnosis стала первой, кто запустил собственное децентрализованное приложение на базе сети Ethereum. Теперь же Gnosis является целой экосистемой децентрализованных приложений, в которую входят такие известные проекты, как:
- DuneAnalytics;
- xDai Bridge;
- Chainlink;
- Connext;
- Hop Protocol;
- POAP;
- Biconomy;
- SushiSwap;
- Unicrypt;
- 1Hive;
- Nifty и многие другие.
Сама экосистема Gnosis Chain состоит из 4 ключевых проектов, запущенных самой командой:
- Cow Protocol, ранее известный как CowSwap и Gnosis Protocol — это децентрализованная биржа (DEX) с поддержкой сетей Ethereum и Gnosis Chain. По интерфейсу и функционалу Cow Protocol напоминает известную DEX-биржу Uniswap;
- Gnosis DAO — платформа управления экосистемой Gnosis Chain позволяющая держателям нативной криптовалюты GNO участвовать в развитии проекта путем голосования;
- Gnosis Safe — популярный программный кошелек с поддержкой функции мультиподписи и торговли криптовалютой GNO;
- Gnosis Auction — лаунчпад, который позволяет инвесторам покупать токены приложений экосистемы Gnosis Chain на ранней стадии;
Токен GNO
GNO — является нативной криптовалютой сети Gnosis Chain, используемой для оплаты комиссий, управления экосистемой через протокол Gnosis DAO и для операций на DeFi-рынке:
- предоставление ликвидности,
- торговля (свопы),
- лендинг (кредитование),
- обмен NFT и других.
Помимо этого, GNO требуется для создания новых рынков предсказаний, а также распределения вознаграждений на платформе Gnosis DAO, за которое, кстати, владельцы криптовалюты могут голосовать всем сообществом.
Сразу после листинга GNO на биржах в мае 2017 года цена токена достигла очень высокой отметки в $78 и за первый же месяц торгов выросла до $338, достигнув своего первого ATH. Причиной такой высокой цены послужило ограниченное максимальное количество токенов, которое составляет всего 3 млн GNO.
По состоянию на март 2024 было выпущено всего 2,58 млн токенов GNO — это около 86.3% от предельной эмиссии. В том же месяце капитализация криптовалюты GNO превысила $1,1 млрд, а по этому показателю актив занимал 103 место в рейтинге CoinMarketCap.
В экосистеме Gnosis Chain существует еще один токен — OWL. Это премиальный токен, который предоставляет своим владельцам доступ к специальным функциям платформы и наделяет их привилегиями, такими как уменьшение комиссий за транзакции, повышенные вознаграждения за создание прогнозов и прочее. Однако на странице CoinMarketCap нет никакой информации ни о капитализации, ни о цене токена OWL.
Заключение
Gnosis стал одним из первых и важных проектов, которые ориентированы на решение проблем с масштабируемостью Ethereum, его дорогими и медленными транзакциями. Однако очевидно, что в этом сегменте Gnosis сместили с пьедестала такие гиганты, как Polygon, Arbitrum, Optimism и даже новоиспеченный проект Mantle.
Тем не менее, Gnosis также ориентируется на рынок предсказаний, и в этом сегменте проект по-прежнему занимает лидирующее место с существенным отрывом от других проектов, ориентированных на этот сектор, таких как Kleros, Augur, Polkamarkets и многих других. Для сравнения, у второго по размеру проекта Kleros на момент написания статьи капитализация составила всего $34,3 млн в то время, как этот показатель у Gnosis превышал $1,1 млрд.
