LayerZero (ZRO) — ведущая технология для создания кроссчейн-решений в среде DeFi
Со временем появилось множество подобных по функциональности блокчейнов, и немалая их часть по-прежнему пользуется большим спросом. Например, по данным Flipside Crypto за 2023 год, совокупное количество активных пользователей 8-ми крупнейших блокчейнов превысило $62 млн.
Однако главной проблемой этих блокчейнов стала фрагментированность: нельзя без дополнительных инструментов перевести активы, например, из сети Ethereum в Polygon или из Solana в Arbitrum. Одним из решений этой проблемы стал LayerZero.
Что такое LayerZero и как он появился?
LayerZero (или просто L0) — это межцепочный или кроссчейн-протокол, созданный для решения проблем с безопасным переводом цифровых активов между различными блокчейн-сетями. Стоит отметить, что LayerZero является именно технологией, предоставляющей стандарты и инструменты для разработки межцепочных решений, таких как кроссчейн-мосты. Другими словами, LayerZero не является ни блокчейном, ни децентрализованным приложением (DApp), а именно протоколом обмена сообщениями между децентрализованными сетями.
Основной предпосылкой для создания технологии L0 для основателей компании LayerZero Labs стала необходимость разработки блокчейн-моста для собственной NFT-игры на базе Ethereum: они хотели использовать скорость и экономичность новой на тот момент сети Binance Smart Chain (ныне BNB Smart Chain). В процессе разработки основатели проекта изучили риски, связанные с переводами активов между блокчейнами, и решили создать более эффективное и надежное решение — с этого в 2020 году и началась история создания LayerZero.
К разработке протокола LayerZero приступили в 2021 году. В том же году была основана и компания LayerZero Labs, стоящая за разработкой L0, одним из соучредителей которой стал всемирно известный игрок в покер Брайан Пеллегрино. Помимо этого, Брайан также является одним из ранних сторонников криптовалют, который познакомился с ними еще в 2010 году, когда биткоин стоил всего около цента.
По состоянию на февраль 2024 года через протокол LayerZero прошло более 80 млн сообщений, однако эта статистика не совсем объективна, поскольку немалая часть из них была инициирована пользователями, замотивированными предстоящим на тот момент эйрдропом.
Как устроен LayerZero?
Протокол LayerZero основан на универсальной кроссчейн-технологии под названием Omnichain. Благодаря этой технологии разработчики LayerZero создали стандарт, позволяющий "связывать" между собой различные блокчейны, причем не важно — первого или блокчейны второго уровня.
Протокол обмена сообщениями между сетями LayerZero состоит из следующих элементов:
- Endpoints (конечные точки) — через них происходит все взаимодействие между блокчейнами. Конечные точки определяют то, как блокчейны отправляют, получают и проверяют сообщения в протоколе LayerZero;
- Ultra-Light Nodes (ULNs) или сверхлегкие ноды — это узлы, которые играют ключевую роль в проверке транзакций в LayerZero, и работают при помощи смарт-контрактов;
- Oracle (блокчейн-оракул) — это блокчейн-оракул, который считывает заголовки блока из одной сети и отправляет их затем в другую. LayerZero использует оракулов ведущих в этом сегменте блокчейнов Chainlink и Band Protocol;
- Ретранслятор — это узел, который считывает подтверждение конкретной транзакции, после которой следуют отправка и выполнение сообщения на другой стороне.
Токен ZRO
ZRO — это нативный токен протокола LayerZero, изначально выпущенный на блокчейне Ethereum в соответствии со стандартом ERC-20 в конце июня 2024 года в ходе эйрдропа (бесплатной раздачи токенов активным участникам экосистемы). Однако вскоре токен стал доступен и в других сетях:
Всего было выпущено 110 млн токенов ZRO, которые по состоянию на август 2024 года циркулируют на рынке, что составляет всего 11% от предельной эмиссии, размер которой — 1 млрд. токенов. Все существующие на рынке токены ZRO были распределены между участниками сообщества и командой LayerZero, однако для клейма токенов команда требовала донат в размере как минимум $0.10 в ETH, USDT или USDC за каждый токен ZRO. Требование донатов за клейм токенов подверглось резкой критике сообщества и было воспринято как публичная продажа ZRO.
Фактически сразу после листинга цена токена ZRO сильно упала, однако после достижения локального минимума на отметке $2.47 начала восстанавливаться и в июле 2024 года даже обновила исторический максимум на уровне $5.57, после чего скорректировалась на фоне общего падения на крипторынке.
Перспективы LayerZero
LayerZero стал одним из самых нашумевших проектов, а его эйрдропа комьюнити ожидало около двух лет. Однако сама раздача токенов ZRO стала не менее разочаровывающей, чем нашумевшей. Дело в том, что многие пользователи, даже те, которые подходили под критерии дропа LayerZero, были "сбриты" — то есть исключены из раздачи по ошибке или из-за того, что попали в так называемый "список сибилов" (сибил — человек, который имеет более одного аккаунта), в том числе и случайно. Это список, в который были занесены кошельки, уличенные в мультиаккинге (использовании нескольких кошельков одним пользователем с целью получения дропа).
Еще в мае 2024 года команда LayerZero начала так называемую "охоту на ведьм", то есть сибилов, длилась она вплоть до проведения эйрдропа в конце июня, и была очень напряженной. В итоге раздача вызвала бурю негодования в криптосообществе, как и в случае с другими нашумевшими дропами, такими как Starknet и zkSync. По данным аналитической платформы Dune, практически сразу после раздачи токенов ZRO количество ежедневных транзакций на LayerZero снизилось до ~12 000, что на 97.5% меньше по сравнению с пиком, зафиксированным в июле 2023 года. Это указывает на то, что множество пользователей продолжали совершать транзакции исключительно с целью получения дропа ZRO.
Тем не менее LayerZero остается достаточно сильной технологией с развитой экосистемой, которую используют такие крупные и известные DeFi-протоколы, как:
- Ethena,
- Etherfi,
- Aave,
- PancakeSwap,
- Balancer,
- Bitcoin Bridge,
- Portal,
- Venus и многие другие.
