Jupiter (JUP) — что мы знаем о ведущем DEX-агрегаторе на Solana?
Одним из децентрализованных приложений на базе блокчейна Solana является Jupiter — молодой, но амбициозный проект, который имеет все шансы стать "единорогом" в своей экосистеме. Из этой статьи вы узнаете, что такое Jupiter, какие функции выполняет его токен и есть ли у проекта перспективы.
Что такое Jupiter?
Jupiter — это набирающий популярность DeFi-протокол и DEX-агрегатор в экосистеме Solana. Протокол Jupiter во многом схож с агрегатором 1inch, только работает не на базе Ethereum.
DEX-агрегатор был запущен в конце января 2024 года, но уже вошел в десятку крупнейших протоколов экосистемы Solana и стал лидером среди DEX-агрегаторов по торговым объемам.
Как работает Jupiter?
Jupiter является агрегатором, который собирает данные от нескольких децентрализованных бирж и позволяет пользователям находить наиболее выгодные варианты обмена криптовалют. Однако у Jupiter есть также и собственная ликвидность.
Помимо стандартной торговли цифровыми активами (свопов), Jupiter позволяет совершать обмены при помощи лимитных ордеров, поддерживает мост для перевода криптовалют между сетями, а также предоставляет стратегию DCA (Dollar Cost Averaging или усреднение долларовой стоимости) — эта функция позволяет настроить автоматические покупки на определенную сумму с заданной периодичностью.
Функция моста стала одной из уникальных, поскольку существует мало DeFi-протоколов, предоставляющих услуги обмена криптовалют, поддерживают ее. Агрегатор Jupiter позволяет переводить цифровые активы между такими сетями, как:
При этом пользователи могут не просто пользоваться мостом, но и сравнивать их, выбирая для себя наиболее оптимальный по стоимости вариант перевод криптоактива из одной сети в другую.
Еще одним приятным для трейдеров дополнением стали бессрочные контракты, которые доступны в бета-версии платформы Jupiter. Пока протокол поддерживает только торговлю контрактами на SOL, ETH и BTC, но в будущем количество активов будет постепенно увеличиваться.
Метрики
Пока по объемам Jupiter значительно отстает от таких гигантов, как Uniswap, PancakeSwap и SushiSwap. По состоянию на март 2024 года количество заблокированных в протоколе Jupiter активов (TVL) достигло только $379 млн. Даже среди DeFi-протоколов на Solana Jupiter занимал только 7-е, а среди всех — 55-е место.
Однако, учитывая очень молодой возраст агрегатора, это довольно неплохой показатель, который, к тому же, демонстрирует стремительный рост: Jupiter достиг $379 млн TVL менее чем за два месяца после запуска. Далеко не каждый проект может похвастаться такими результатами.
Хотя по количеству заблокированных в протоколе активов Jupiter не очень выделяется среди множества известных децентрализованных бирж и DEX-агрегаторов, объемы торгов впечатляют: Jupiter занимает первое место по этому показателю среди всех агрегаторов, превосходя даже популярный 1inch. По данным DeFi Llama, объем торгов на Jupiter превысил $1,5 млрд. Для сравнения, у 1inch этот показатель достигает всего $534 млн по данным на март 2024 года.
Токен JUP
JUP — это нативный токен управления формата SPL, выпущенный на базе блокчейна Solana. Токен JUP наделяет своих владельцев правом принимать участие в развитии экосистемы Jupiter путем голосования за выдвигаемые предложения.
Помимо управления, у токена JUP есть и другие варианты использования, такие как участие в майнинге ликвидности, стейкинге, а также доступ к определенным функциям DEX-агрегатора.
Первоначально 1 млрд токенов JUP были распределены в конце января 2024 года в ходе эйрдропа среди активных пользователей DEX-агрегатора Jupiter, взаимодействующих с протоколом до 2 ноября 2023 года. Стоит отметить, что, согласно токеномике проекта, на эйрдропы всего выделено 40% суммарной эмиссии, то есть еще около 3 млрд будут выделены командой на будущие раздачи.
По состоянию на март 2024 года на рынке обращаются 1,35 млрд токенов JUP — это всего 13,5% от максимально возможной эмиссии, которая ограничена 10 млрд. По капитализации JUP занял 65 место среди всех криптовалют, хотя был размещен на биржах менее чем два месяца назад.
Ожидания и перспективы
Во многом популярности и бурному росту торгового объема Jupiter способствовало стремительное развитие экосистемы Solana в 2023 году. Кроме того, бурный рост коснулся и мемкоинов, которые также "захватили" рынок Solana. В частности, благодаря всему этому, Jupiter и достиг своих высоких результатов, находясь в центре событий.
Еще одна из причин популярности сети Solana и проектов в ее экосистеме — быстрые и дешевые транзакции. Аналитики VanEck спрогнозировали, что уже в 2024 году Solana может войти в тройку крупнейших криптовалют. Судя по рыночным показателям и динамике, Solana имеет на это все шансы.
По состоянию на март 2024 года Solana занимает 5 место по капитализации в рейтинге CoinMarketCap, незначительно уступая BNB Chain: $83,2 млрд против $88,2 млрд. Для того, чтобы обойти USDT, Solana достаточно "добрать" чуть больше $20 млрд капитализации, что кажется вполне реальным, особенно, если бычий тренд на рынке продолжится после обновления биткоином ATH.
Очевидно, что рост экосистемы Solana позитивно скажется на всех ее ключевых DeFi-протоколах, в числе которых и Jupiter. Следовательно, курс токена JUP, вероятно, будет расти вслед за основными показателями блокчейна Solana.
Уникальные функции, такие как агрегация кроссчейн-мостов для поиска оптимального пути переводов между блокчейнами, стратегия DCA и низкие комииссии, могут также сыграть свою роль в развитии Jupiter.
